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未経験歓迎

更新日:2026/07/16

大阪府:資産形成プランナー/未経験歓迎/医師に寄り添う伴走型サポート

株式会社ディーリンク

想定給与

月給23万


勤務地

大阪府堺市堺区(大阪環状線「天満」徒歩10分)

大阪府堺市堺区(大阪環状線「天満」徒歩10分)

職種

専門職(コンサルタント 士業 金融 不動産)


年間休日

年111日


残業

残業

基本的に定時退社ですが、顧客の都合によっては時間外対応も発生します。

💎

この求人の特長

月残業20時間以内
📍転勤なし
キャラクター

この求人についてもっと知りたい? 担当者が教えてくれます

💼

仕事内容

医師向けの伴走型ライフプランニングサービス「Lフロウ」を通じて、お客様の人生設計や資産形成を継続的にサポートします。 新規顧客の獲得や、金融商品・不動産の販売を目的とした営業活動は原則ありません。 お客様との契約後に担当を引き継ぎ、定期的なオンライン面談を重ねながら、理想の人生の実現に向けて伴走する仕事です。 【具体的な仕事内容】 まずは、お客様の人生における「現在地」を確認します。 ▼ これから実現したい生活や働き方、将来の希望をヒアリングします。 ▼ 将来必要となる資金や、現在の収入・支出・資産状況を整理します。 ▼ 理想と現状の差を確認し、目標達成に向けた行動計画を一緒に考えます。 ▼ 定期的な面談を通じて計画を見直し、お客様が安心して将来に進めるよう継続的にサポートします。 当社が整備した質問項目と、独自の伴走型システムを使用するため、資産形成や金融業界の経験がない方も、基礎から業務を学ぶことができます。 【主な業務】 ■収入、支出、金融資産、不動産資産等のヒアリング ■仕事、家族、生活、将来の希望に関するヒアリング ■ライフプラン、財産形成プランの作成サポート ■老後を含めた資産形成目標の設定 ■目標達成に向けた行動計画の整理 ■オンラインでの定期面談 ■計画の進捗確認および見直し ■面談内容や顧客情報の入力・管理 ■面談日程の調整 ■お客様からの問い合わせ対応 ■転職支援担当、不動産担当等への情報共有 ■サービス改善に向けた企画・提案 ■その他、Lフロウの運営に関する業務 ■基本的にオンラインで対応 お客様との面談は、基本的にWebで行います。 外回りを中心とする仕事ではなく、オフィス内で落ち着いて一人ひとりのお客様と向き合うことができます。

仕事の醍醐味

【 やりがい 】 ●伴走型資産形成サービス(Lフロー)を用いてお客様を支え、内にある“答え”をコーチングにより導き出す仕事! ●『人の喜び』を『自分の喜び』に変えられる◎ ●自らの目標もより明確になり、なりたかった自分を実現! 生涯に寄り添うパートナーに ………………………………………… 定期的に見直しを行い、継続的にお付き合いしていきます! 理想の人生の実現をサポート&お金に関する“安心”を守り、喜びを生み出すやりがいを実感。 家族ぐるみでプランニングを任せてもらえることもあり、じっくり関係性を築くことができます。
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対象となる方

活躍できる経験

\ こんなスキル・経験が活かせます!/ ■金融、不動産、または財務分野での経験 ■マネジメント経験がある方 ■顧客とのコミュニケーションスキル ■財務計画や資産運用に関する知識 ■事業立ち上げの経験 ■情報収集(Web・書籍・YouTube等)スキル ■FP2級以上 ※未経験の方でもFP資格取得に興味、関心がある。  資産運用などに興味がある方歓迎致します。 ※マネジメント経験などある方は給与面も優遇

必須要件

■基本的なPCスキル ★経験不問。資産やお金に関することへの興味、学んでみたいという意欲があればOK! 入社後にじっくり教えますので、ご安心ください。

自動車免許

不要

📍

勤務地

大阪府

大阪市北区天満橋1-6-18 LEON BLDG 5F

JR「大阪天満宮」駅から徒歩10分

JR【桜ノ宮】駅から徒歩10分

地下鉄【南森町】駅から徒歩10分

※企業の担当者が入力した勤務地情報です。

💴

給与

月給:23万円~ 【月給の内訳】 ・基本給:20万円〜 ・固定残業代:20時間分、3万円を含む。超過分別途支給。 ★給与は、能力・経験・資格などを考慮して決定いたします! ★マネジメント経験などある方歓迎・給与要相談 資格手当:FP1級2万円/月 FP2級1万円/月 交通費支給(上限月3万円)
✒️

雇用形態

正社員

勤務時間

9:00~18:00(所定労働時間8時間 休憩60分)
🌕

残業時間

基本的に定時退社ですが、顧客の都合によっては時間外対応も発生します。
🏖️

福利厚生

■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■研修制度(外部研修/役職研修など) ■社内イベント(BBQ/夏祭りなど)※自由参加 \ 社内設備も充実!/ ●スポーツジム  ★無料で利用可能! →パーソナルトレーナー利用の際も社員割引が適用されます♪ ●男女シャワールーム付更衣室 ●リフレッシュルーム など
🗓️

年間休日

111日
🛏️

休日・休暇

■完全週休2日制 (土日)※休日出勤が発生した場合は、振替休日を取得していただきます! ■慶弔休暇 ■有給休暇 (10日~20日) ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ★5日以上の連続休暇OK!
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試用期間

3ヵ月(23万円~)
🚬

受動喫煙対策

禁煙
🏢

企業情報

会社名

株式会社ディーリンク

本社住所

大阪市北区天満橋1-6-18 LEON BLDG 5F

設立

2014年8月

資本金

-

従業員数

-

業界

人材・教育、コンサルティング・調査

URL

https://www.inc-d-link.jp/
💭

企業概要

事業概要

医業経営コンサルティング事業 開業支援事業 継承支援(M&A)事業 有料職業紹介事業

会社概要

株式会社ディーリンクは、2022年6月をもって社名を一新し、医療業界に特化した支援を主軸とした事業を展開するかたちで、2022年9月より新たなスタートを切りました。 「医療業界で唯一無二の存在になる」を信念に、“キャリア形成サポート”と“ライフ形成サポート”を通じて、ドクターに特化したキャリアや人生に寄り添い、ともに成長する企業です。 私たちが提供するのは単に「人材」ではありません。何をおいても「人」が大切な財産…「人財」であるという信念の下、「適材適所でそのキャリア・経験を活かすことが出来る場所」への“キャリア形成サポート”そして、キャリアを取り巻くライフの充実をお手伝いする“ライフ形成サポート”です。キャリアとライフをバランスよく充実させることで、ドクターの人生をより豊かなものにする。株式会社ディーリンクは医療機関の「ナンバーワン」の存在であり、医療業界で唯一無二、そして、ドクターの“生涯のパートナー”として「オンリーワン」を目指します。 私たちのサポートを通じて医療に従事するドクターのキャリアや人生がより豊かなものとなり、地域で必要とされる医療が高い質で提供され続け、そして、わたしたちが安心して医療サービスを永続的に受け続けられる、そんなつながりを作っていきたいと考えています。

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1

担当者よりご連絡

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2

書類・面接準備(希望者のみ)

必要書類作成のお手伝いや、必要に応じて面接対策を一緒に実施いたします。

3

企業との面接(希望者のみ)

企業との面接日調整も求人紹介担当者が行います。面接日を安心して迎えられるようにサポートいたします。

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